本文作者:投资理财排行

市场上周调整后企稳反弹 新基建仓节奏现分化

投资理财排行 2022-03-24 13:10

  上周市场调整后企稳反弹,新华社民族品牌指数多只成分股表现强势,尤其是医药生物行业的成分股。与此同时,A股ETF逾六成下跌,不过,生物医药etf、新能源ETF等大幅补涨。而整体来看,上周港股ETF备受资金青睐,份额合计增长超过80亿份。另一面,新基建仓节奏分化,有投资港股的新基金趁机建仓,也有不少基金经理建仓较为谨慎。

  观3月21日发行的新基,产品类型多样。其中,中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)上新了1只新指数型产品,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)推出了1只股票型基金,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)则发售了1只混合型基金。

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  基金行业动态

  1、上周A股ETF逾六成下跌,港股ETF份额增长超80亿份

  上周,A股ETF逾六成下跌,不过,生物医药ETF、新能源ETF等大幅补涨。数据显示,国泰中证沪港深动漫游戏ETF上涨12.12%,方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF上涨8.41%,汇添富中证电池主题ETF等涨幅超过6%。从资金流向来看,光伏、新能源车、芯片等行业ETF净流入居前。上周,华泰柏瑞中证光伏产业ETF净流入10.63亿元,华夏中证新能源汽车ETF净流入5.42亿元,华夏国证半导体芯片ETF净流入5亿元,国泰CES半导体芯片行业ETF等净流入超过2亿元。

  QDII基金方面,整体来看,上周港股ETF备受资金青睐,份额合计增长超过80亿份。其中,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF份额增长17.25亿份,华夏恒生科技ETF增长9.93亿份,广发中证海外中国互联网30ETF等份额增长超过8亿份。今年以来,港股ETF份额增长已超过294亿份。

  2、基金业自购热潮仍未消散,基金管理人“自掏腰包”逾23亿元

  在市场震荡调整的背景下,今年以来基金界掀起一波自购热潮,至今自购热度不减。据不完全统计,截至3月20日,50余家基金管理人今年以来出资超过23亿元入市布局。

  本轮自购潮始于春节前。1月27日,A股下跌,易方达、汇添富、广发、富国、南方、嘉实、华夏等多家头部公募基金公司发布公告,分别出资5,000万元到2亿元不等,自购旗下权益类基金。诸多百亿级私募也通过自购的方式逆势布局。据不完全统计,春节前一周,包括幻方量化、九坤投资、景林资产、汉和资本、弘尚资产、钦沐资产和灵均投资在内的10家头部私募先后宣布自购,自购金额合计超过10亿元。

  3、上周市场调整后企稳反弹,新华社民族品牌指数医药生物行业成分股表现强势

  上周市场调整后企稳反弹,上证指数下跌1.77%,深证成指下跌0.95%,创业板指上涨1.81%,沪深300指数下跌0.94%,新华社民族品牌指数下跌0.79%。上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势,尤其是医药生物行业的成分股。具体来看,复星医药(600196)以17.95%的涨幅排在涨幅榜首位,上海医药(601607)上涨16.3%居次,智飞生物(300122)和以岭药业(002603)分别上涨14.39%和13.97%,亿纬锂能(300014)、康泰生物(300601)涨逾10%,步长制药(603858)、永辉超市(601933)、东方财富(300059)、【华润微(688396)、股吧】等涨逾5%。今年以来,以岭药业上涨56.07%,上海医药和智飞生物分别上涨13.14%和12.01%。

  数据显示,上周北向资金净流出166.92亿元,但新华社民族品牌指数多只成分股仍获北向资金增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入美的集团18.25亿元,净买入科沃斯(603486)2.59亿元,净买入【华熙生物(688363)、股吧】2.29亿元,净买入绝味食品(603517)、立讯精密(002475)、爱美客和通策医疗(600763)分别达1.88亿元、1.8亿元、1.61亿元和1.51亿元,东阿阿胶(000423)、中环股份(002129)、中炬高新(600872)、长电科技(600584)等多只成分股被增持。

  4、基金经理“罕见”被警示,行业合规问题“警钟长鸣”

  上海证监局发布的《关于对白冰洋采取出具警示函措施的决定》显示,经查,白冰洋作为【中银证券(601696)、股吧】优势制造股票型证券投资基金的基金经理,在基金管理运作过程中,未能勤勉尽责,导致该基金在2021年10月28日当日未能保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。上海证监局指出,上述问题违反了《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第二十八条的规定。

  基金经理被监管部门出具警示函,在行业内较为少见。合规运作是资产管理行业的“生命线”,在行业持续加强监管的大背景下,在公募基金“出圈”、被越来越多的投资者接受的情况下,这一点尤为重要。此次基金经理直接被采取监管措施,为整个行业都敲响了“警钟”。

  5、年内新成立基金规模2,140亿元,新基金建仓节奏分化

  近期,港股市场波动加大,经历一段时间的大幅调整之后,上周迎来快速上涨,有投资港股的新基金趁机建仓。如拟于3月18日上市的博时中证港股通消费主题ETF,截至3月11日,基金投资组合中股票仓位为38.55%,均是通过港股通机制投资港股。不过,不少基金经理建仓较为谨慎。相比于此前ETF“T+6”火速上市的情形,近期,不少ETF上市速度放缓。例如,成立于3月3日的易方达恒生港股通新经济ETF,拟于3月21日上市。从上市前的股票仓位来看,截至3月14日,股票投资占基金总资产的比例仅有1.11%。

  数据显示,截至3月18日,今年以来新成立的基金规模为2,140亿元,包括股票型基金和混合型基金发行规模1,453亿元。其中,多只基金成立以来净值波动不超过2%。这意味着,随着这些新基金陆续建仓,将为市场带来大量新的“弹药”。

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  基金公司动态

  1、平安盈瑞六个月持有FOF3月23日发售,由易文斐担任基金经理

  平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(以下简称“平安盈瑞六个月持有FOF”)于3月23日起公开发售。

  平安盈瑞六个月持有FOF投资于公募基金的比例不低于80%,其中投资于债券型基金的比例不低于基金资产的80%。该基金由易文斐担任基金经理。易文斐是复旦大学经济学硕士毕业,曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理,2018年11月加入平安基金,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。

  2、看好国内资本市场长期态势,中加基金出资2,000万元自购旗下偏股基金

  3月20日获悉,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,中加基金决定出资2,000万元,自购旗下偏股基金。

  中加基金表示,股票市场总是在贪婪和恐惧中来回波动,如同海浪遇上台风会变得波涛汹涌,风和日丽时又风平浪静。风浪过后,市场将重新回到经济基本面主导,而决定股市长期趋势的,是一个国家的经济发展趋势。中加基金相信,国内经济长期增长动力仍然充足,资本市场长期向好态势并未改变。

  3、工银瑞信基金赵蓓管理产品,由谭冬寒等人代为履行基金经理职责

  3月19日,工银瑞信基金发布公告,公司基金经理赵蓓自2022年3月21日起休产假,暂离工作岗位超过30日。

  经公司决定,在赵蓓休假期间,工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理职责由基金经理谭冬寒代为履行,工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信成长(481004)精选混合型证券投资基金的基金经理职责由公司基金经理夏雨代为履行。

  4、博时臻选纯债基金今起暂停大额申购,累计金额调整不超过1万元

  3月19日,博时臻选纯债型证券投资基金(以下简称“博时臻选纯债基金”)发布公告称,该基金3月21日起暂停大额申购。

  公告显示,21日起,博时臻选纯债基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额调整为不超过1万元(A、C两类基金份额申请金额予以合计),如超过1万元则有权拒绝。博时臻选纯债基金成立于2016年11月,截至目前该基金A份额成立以来的回报率接近20%。

  5、诺安基金公告设立成都分公司,已取得营业执照落地成都高新区

  诺安基金近日公告称,该公司设立成都分公司,分公司相关工商登记注册手续已办理完毕,并取得营业执照。

  诺安基金成都分公司的经营范围为公募基金管理业务;公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。成都分公司地址为成都高新区交子大道365号1栋18层01-03号。

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  新基金发行

  1、追求获得超越标的指数回报,中欧基金上新指数型产品

  3月21日,中欧基金推出了一只指数型基金,为中欧沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“中欧沪深300指数增强A”),基金经理为钱亚婷。

  公开信息显示,中欧沪深300指数增强A以“通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  钱亚婷,2016年4月加入中欧基金,历任分析师、基金经理助理,现任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。

  自2022年3月9日,钱亚婷开始任职中欧沪深300指数增强A的基金经理。截至2022年3月21日,钱亚婷共任职1只混合型基金和1只指数型基金的基金经理。除中欧沪深300指数增强A外,另一只混合型基金为中欧互通精选混合A。

  2、华安基金发行新混基,马丁名下2只产品任职回报率不足-20%

  3月21日,华安基金发行了一只股票型基金,为华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金(以下简称“华安创新医药锐选量化股票发起式A”),基金经理为马丁。

  公开信息显示,华安创新医药锐选量化股票发起式A以“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  马丁,2018年1月加入华安基金,担任指数与量化投资部基金经理助理;现任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,马丁曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。

  自2022年3月7日,马丁起任华安创新医药锐选量化股票发起式A的基金经理。截至2022年3月21日,马丁共任职1只股票型基金、2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。除华安创新医药锐选量化股票发起式A外,马丁任职其他产品的天数均超半年。

  其中,华安中证沪港深科技(000021)100ETF的任职回报率为-24.8%,华安中证申万食品饮料ETF的任职回报率为-21.45%,华安安进灵活配置混合的任职回报率为-0.56%。

  3、朱红裕又双叒叕换“东家”,招商基金为其推出新混基

  3月21日,招商基金发行了一只混合型基金,为招商核心竞争力混合型证券投资基金(以下简称“招商核心竞争力混合A”),基金经理为朱红裕。

  公开信息显示,招商核心竞争力混合A以“在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  朱红裕,2021年5月加入招商基金,现任公司首席研究官。此前,朱红裕曾就职于华夏证券研究所、银河基金、华安基金、国投瑞银基金、红杉资本中国基金。

  自2022年3月2日,朱红裕开始任职招商核心竞争力混合A的基金经理。截至2022年3月21日,朱红裕共任职1只混合型基金的基金经理,即招商核心竞争力混合A,暂无任职回报率。

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