本文作者:投资理财排行

国泰基金24周年:勇往直前 国泰民安

投资理财排行 2022-03-06 13:08

近年来,公募基金进入了大发展的快车道。2021年,公募基金总管理规模超过25万亿元,基金总数达到创纪录的9000只。在公募基金蓬勃发展的黄金时代,头部公司勇于承担引领长期投资和价值投资的主体责任,有效发挥市场压舱石和定星的作用,以稳健持续的投资回报与持有人分享经济发展红利,同时不忘承担作为企业公民的社会责任。国泰基金就是其中的典型代表。

国泰基金成立于1998年3月5日,是中国首批规范化的基金管理公司之一。24年来,国泰基金与中国基金业携手成长。基于长期的深厚积累和精耕细作,国泰基金产品线不断丰富和完善,现已成为满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化大型资产管理公司,多类别业务协同发展。据统计,截至2021年底,国泰基金已拥有公募基金、养老金、专户、年金、社保、投资咨询等产品,其中公募基金产品208只,养老金产品13只,资产委托组合170只,管理规模合计6828亿元。

作为行业先行者,国泰航空的诸多产品布局都创下了行业“第一”。金泰基金是第一只封闭式基金,国泰金鹰是国内第一只标准股票型基金,金融ETF是国内第一只行业ETF。2012年,国泰基金创下“10天三创新”的行业纪录,连续上报国债ETF(首批债券基金ETF)、纳斯达克ETF(首只跨国ETF)、黄金基金(首批黄金ETF),成为业内佳话。2021年,国泰基金在持续创新的驱动下,发行并上市了首批国内科技创业ETF和首批国内增强型ETF。

对于一家公募基金公司来说,其核心竞争力无疑在于投研实力。国泰基金拥有“高学历、高素质、专业化”的核心投研团队,核心投资者平均工作年限超过20年。在投研人才培养上,公司采取以老带新、以老带新的模式,自主培养了一批特色鲜明的基金经理。近年来,无论是阿尔法团队的奋进,还是指数团队的前瞻布局,集合团队稳扎稳打的表现都给投资者带来了良好的持有体验。自成立以来,国泰基金已荣获多项大奖,包括39项金牛奖、26项金基金奖及39项明星基金奖。

主动权益团队秉承“长期投资、价值投资、稳健投资”的投资理念,力求通过完善的研究体系和科学的研究方法,有效发现上市公司的投资价值,发掘优质的投资标的。2021年,在市场震荡的背景下,沪深300指数下跌5.20%,国泰股票型基金平均表现优异,平均回报16.68%,超过沪深300指数21%以上。据海通证券(600837) 《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至去年底,全市场排名前20位的大中型股票型基金公司中,国泰基金最近一年加权平均业绩排名第一,最近两年排名第二,最近三年排名第五。

被动指数方面,国泰基金是国内最早开发量化指数产品的基金公司之一。ETF拥有丰富的开发管理经验和高度的资源整合能力。经过10余年的发展和完善,产品线日益丰富,现已覆盖广基、行业、债券、跨境、另类投资等多个细分行业。先后发行了业内首只国债ETF、首只黄金ETF、首只纳斯达克ETF,创下了b

在固定收益方面,国泰基金作为债券基金的开创者之一,通过市场熊牛的转换,积累了丰富的投资管理经验,固定收益产品管理规模稳步提升。截至2021年底,固定收益产品线公募管理规模已达3146亿元。固定收益团队秉承绝对收益投资理念,以在投资周期内获得正收益为目标,投资组合波动小、回撤小,中长期投资业绩稳定优异。同时,公司积极发展固定收益产品线,满足投资者需求。截至2021年末,公司126只固定收益类策略产品总管理规模达到992亿元,业绩优异,风险控制能力卓越。两款固定收益产品年化收益率超过10%。

国泰基金在积极为投资者创造财富价值的同时,时刻不忘承担作为企业公民的社会责任。从2007年开始,国泰基金启动了“红烛公益扶贫计划”,通过支持助教的活动,为创造社会精神财富贡献力量。经过15年漫长的公益扶贫之路,国泰基金将诸多成果付诸实践。截至目前,国泰基金已举办36场现场助教活动,帮助建设梦想中心、图书馆等19项公益设施,捐赠图书3万余册,覆盖山东、内蒙古、湖北、云南等省份,受益师生超过万人。

国泰基金表示,当前国民经济正从高速发展阶段向高质量发展阶段过渡,资产管理行业前景前所未有。不过,在合适的时机,国泰基金应该充分珍惜机遇,大力奋进。同时,我们将进一步处理好规模、结构和发展质量的关系,进一步争取标准化、创新和风险防范的综合平衡,进一步实现行业自身发展和客户价值增长的同促进、共进步,进一步回归行业本源,进一步培育行业文化,促进良好的发展生态。专业、守底线、建品牌、讲情怀,展现基金行业在服务实体经济、构建发展新格局中的更大作用,以优异的业绩回报投资者的信任,以完善的风控回报投资者的信任,以方便、轻松、快捷的投资渠道和产品回报投资者。国泰基金愿竭尽所能,与时俱进,携手投资者开启高质量发展的新征程。

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