本文作者:投资理财排行

2022年基金公司双向运作:优秀基金闭门谢客明星基金开门迎客

投资理财排行 2022-02-27 13:08

限购还是放开大额申购,是判断基金市场投资方向的重要“风向标”。

今年以来,这个风向标已经非常明确,基金公司采取“双向操作”:一方面有绩优基金、固定收益、债基“闭门”暂停大额申购,另一方面有明星基金经理放出大额申购“开门迎客”。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,“一些明星基金经理开启大额限购主要是因为市场不景气,投资者信心不足,投资者认购金额较小,此时进行大额限购已经没有意义。但一些规模较大的固定收益类产品和债基限购,主要是为了防止操作规模过大。”

据Wind数据不完全统计,2月以来已有超过20只股票型基金放松了大额申购。视觉中国

股票基金普遍下跌

今年以来,a股出现大幅波动。截至2月24日,上证综指、深证成指、创业板指自年初以来分别下跌5.76%、10.80%、16.22%。

在此背景下,2022年,股票型基金和“固定收益”基金的收益都不理想。

截至2月23日,今年以来只有4%的主动股票型基金取得正收益,只有19%的“固定收益”基金取得正收益。

具体来看,据Wind统计,在市场上3782只主动股票型基金中(仅计算初始基金,不包括B/C/E份额,下同),截至2月23日,今年以来负收益3617只,占比95.64%;正收益的只有162只,占比4.28%;也有少数基金收益为零,没有数据。

市场上1200只“固定收益基金”中(仅计算初始基金,下同),截至2月23日,今年以来负收益的有975只,占比81.25%;正收益的只有213家,占比17.75%。

相比之下,80%的债券基金为正,债券基金今年以来的平均收益为0.31%。货币基金全部实现正收益,今年以来平均收益3.12%。

具体来看,债券型基金2709只(仅统计初始基金,下同)。今年以来,有2219家为正收益,469家为负收益,分别占81.91%和17.25%,少数为零收益或无数据。

综上,今年基金赚钱效应不佳,整体表现如下:股票型基金& lt“固定收益”基金<。债券基金& lt货币基金。

优秀基金“闭门造车”

在震荡行情中,大量避险资金涌入收益为正的基金,或称“抗跌基金”,包括绩优股票基金、抗跌“固定收益”基金、债券基金等。

不过,多家基金宣布暂停大规模申购。

2月22日,邱东荣管理的中庚价值领航基金发布公告称,自2月28日起,单个基金账户(含转换转入和定期定额投资)单笔申购金额超过1万元(不含),或单个基金账户(含转换转入和定期定额投资)累计申购金额超过1万元(不含),基金管理人有权拒绝超过限额的申请。

记者获得的信息显示,基金的申购权限在短短半年内经历了四次变动:

2021年9月13日1万元限额申购(理由:保护基金份额持有人利益);

2022年2月7日恢复大额申购(原因:满足投资者投资需求);

2022年2月21日申购上限100万元(理由:保护基金份额持有人利益);

2022年2月28日申购上限为10000元(理由:保护基金份额持有人利益)。

对此,有知情人士告诉记者,今年年初,中庚价值领航基金的申购上限为1万元,春节后开放大额申购,以满足机构投资者的需求。春节后两周,机构进展较多,开始限购100万元,之后又提高了限购额度

在主动股票型基金普遍收益为负的情况下,Wind数据显示,截至2月23日,中庚价值领航今年以来涨幅高达8.69%,同类基金排名第4。同期偏股混合型基金平均收益为-9.07%,沪深300收益为-6.42%。

中庚价值领航基金成立于2018年12月,规模为36亿元。成立至今收益已达136%,年化收益30.83%。

邱东荣以坚持“低估值价值投资”著称。去年年底重仓多只银行股和多只煤炭股,同时转向港股。他重点关注了四个方面:大盘股价值股中的金融、地产;煤炭、能源和资源公司;中小型价值成长股;港股中的大盘股和部分网络股。邱东荣的持仓策略非常适合2022年的市场风格。

除了中庚价值领航基金,2月21日,安信民生也发布大额限购公告。自2月22日起,本基金暂停50万元以上的大额申购、大额转换转入和大额定投业务。

截至2月23日,安信民生成长基金今年以来的收益已达7.23%,位居同类第一。同期偏债混合型基金平均收益下跌1.45%,沪深300下跌8.32%。

安信民稳健成长是一只偏债混合型基金,即“固定收益”基金,基金经理为张逸飞和黄万树。

该基金成立于2020年1月,近一年收益21.79%,成立至今收益32.99%,年化收益14.41%,排名同类前1/10,业绩相当不错。

在安信基金的固定收益类基金中,安信稳健一年持有基金也于近日发布。

告,自2月21日起限购500万元,该基金今年收益4.93%。

  最受关注的主动权益类基金中,金元顺安元启1月13日起限购100元,该基金今年收益7.39%;中欧瑾泉基金1月17日起由500万元限购降低至100万元,今年以来收益-1.78%;招商安荣基金,自1月19日起限购1000元,该基金今年以来收益-2.03%;安信新常态沪港深精选,自2月22日起限购500万元,该基金今年以来收益4.49%。

  此外,年初时,一些明星基金经理也公告限购,比如1月4日,何帅管理的交银施罗德优势行业灵活配置混合基金限购100万元,理由是为进一步稳定基金规模,追求平稳运作;1月12日起,王斌管理的安信消费基金限购500万,理由是为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。

  Wind数据显示,今年以来至少有30多只主动权益类基金公告降低或暂停了额限购。

  此外,近日,还有不少债券基金纷纷宣布限制大额申购。

  比如2月22日,财通资管发布了财通资管鸿福短债债券基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告。财通资管鸿福短债将在2月24日起暂停大额申购。理由是为维护该基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。

  据Wind数据统计,自2月份以来已有超过20只债券基金宣布限制大额申购。包括鑫元中短债、银河家盈债券、永赢迅利中短债、中邮稳定收益、汇安中短债、招商鑫悦中短债、博时安盈等基金。

  明星基金“开门迎客”

  A股市场大回调时,今年多位明星基金经理“开门迎客”。

  2月23日,兴证全球基金公告,明星基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)恢复接受10万元以上申购(含定投)、转换转入申请的公告。自2022年2月24日起,基金管理人恢复接受兴全商业模式优选混合单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额达到10万元以上的申请。

  兴全商业模式LOF在2020年6月12日暂停大额申购,此时重新打开大额申购,公告给出的理由是,导致暂停大额申购的因素已消除。

  Wind数据显示,兴全商业模式优选混合由明星基金经理乔迁管理,乔迁在管基金2只,管理规模329亿元,投资经理年限4.62年。

  自2018年7月10日乔迁接手兴全商业模式基金,截至2月23日,其任职回报为131.142%,年化回报25.94%,同类基金排名前1/4。

  2月23日的申赎信息还显示,银华基金公告,银华优势自2月24日起放开大额申购,此前限购100万元。

  值得一提的是,据Wind数据不完全统计,2月以来已有逾20只权益基金放宽大额申购。

  其中包括一批明星基金经理放宽了大额申购,比如,春节前的1月27日,易方达基金的张坤、富国基金的朱少醒放宽旗下所管基金的大额申购。

  张坤的易方达蓝筹精选基金由此前不允许申购到放开1万元申购;朱少醒旗下的富国天惠(161005)LOF基金,由此前1万元限购,放宽至2万元。

  此后,广发基金刘格菘、林英睿、郑澄然,睿远赵枫、景顺长城杨悦文等基金经理管理的基金也相继打开或放宽大额申购。

  据悉,近期不少基金公司在商量对一些权益基金放开大额申购,因为此时是逆势布局的时机。

  面对今年市场回调,不少机构人士表示,目前其实是不错的投资优质股和优质基金的时机。

  博时基金董事长江向阳称,2022年开年来A股出现一些波折,主要是一些短期和非实质因素的扰动,无论是从宏观,还是从产业的背景看,情况都在向好的方向发展。对2022年和中长期的A股,我们充满信心。

  (作者:庞华玮 编辑:李新江)

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