本文作者:投资理财排行

此类基金限购!为什么是几何?

投资理财排行 2022-02-24 13:10

在a股市场反复震荡、主动偏股型基金“开门迎客”的同时,不少短债基金却发布了“限购令”。据统计,2月以来的短短13个交易日内,已有15只短债基金发布暂停大额申购的公告,部分基金连续两次将大额申购上限下调至每日1000元。

有基金经理表示,近期大量资金流入短债基金,为了维持基金业绩,保护持有人利益,不得不限购。与此同时,短期内偏股型基金溢出的避险资金成为新短债基金的募集对象。

短债基金密集发布“限购令”

2月21日,鑫元基金发布公告称,自2月21日起,鑫元中短债基金每个基金账户单日累计申购金额(转换转入和定投)应小于等于100万元。每个基金账户单日累计认购金额超过100万元的,基金管理人有权拒绝。

财通证券资管也于近日发布公告称,为维持财通资管宏安30天滚动持有中短期债券发起式证券投资基金的稳健运行,保护基金份额持有人利益,将该基金在财通证券有限责任公司渠道的A类和C类份额最高认购金额调整为100万元;除“财通证券有限责任公司”渠道外,大额申购上限调整为5000元,基金管理人有权拒绝超出部分。

值得一提的是,招商心悦中短期债券基金已在2月份两次下调大额申购上限。先是2月8日公司宣布将2万元的认购限额下调至3000元,2月11日又宣布将认购限额进一步下调至1000元。

数据显示,截至2月23日,2月以来短短13个工作日内,已有15只短债基金宣布暂停大规模申购。

目前,在偏股型基金发行“遇冷”的时候,很多基金公司都瞄准了热门的短债基金。资料显示,目前市场上正在发行的产品较多,如嘉实短期债券、景顺长城30天滚动短期债券、惠安李咏30天短期债券、宝盈安盛中期债券等。此外,大成定海尊享60天滚动短债和华泰白锐弘毅30天滚动短债也将于3月发行。

承接股票型溢出基金

据了解,短期债基金的风险收益特征介于货币基金和长期纯债基金之间,主要投资标的为剩余期限小于397天的债券类资产,不投资股票和可转债。

数据显示,截至2月22日,多只短债基金今年以来的年化收益率已经超过5%。业内人士表示,近期短债基金频繁限购,主要是因为短期内资金快速流入,可能会摊薄老持有人的收益。“我们的短期债务基金表现不错。如果要维持业绩,就不能继续接受大额资金,所以限购了。”华南某基金公司内部人士表示。

惠安短期债基金经理黄继宽表示,今年以来,权益市场持续调整导致风险偏好迁移,部分基金出于避险需求,购买了货币和短期纯债基金。在资金驱动和净理财切换的影响下,短期债券需求增加,收益率持续下行,对短期债基造成了一定的配置压力。

最近发行的短债基金,希望在短期内承接偏股型基金溢出的资金。上海一位准备发行新产品的短债基金经理表示,短债基金由于流动性较高,更适合作为过渡性产品。比如权益类市场波动较大时,部分资金出于避险需求会流出偏股型基金,待市场好转后再重新申请。这部分资金是我

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