本文作者:投资理财排行

震荡市“定增”热度不减 实力团队再来新基

投资理财排行 2022-02-17 13:09

春节后的第一个交易周,a股维持震荡。从基金市场表现来看,海通证券(600837)数据显示,截至2月11日当周,股票型基金和混合型基金整体下跌,债券型基金上涨。具体来看,纯债债券基金上涨0.01%,可投资权益类资产的偏债债券基金上涨0.19%,可转债基金上涨0.74%。(数据来源:海通证券,截至2022年2月11日)

随着近期市场的波动,震荡的市场催生了大量稳健的投资需求,很多市民更加关注“固定收益”类产品。

作为老牌银行基金公司,固定收益类投资一直是中银基金的传统强项。资料显示,中银基金由中国银行(601988)和全球领先的两大金融品牌贝莱德共同设立。中银基金自成立以来,一直充分发挥中外股东的资源优势和全球经验,产品线丰富。

以固定收益业务为例。凭借出色的投研管理能力,中银基金固定收益业务中长期业绩排名靠前。海通证券数据显示,截至2021年末,中银基金以最近三年9.16%的超额收益率在16家大型固定收益公司中排名第五,以最近五年18.59%的超额收益率在15家大型固定收益公司中排名第四。(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,截至2021年12月31日)

优秀的业绩来自于坚实的人才基础。多年来,中银基金通过不断积累,形成了强大的固定收益投研团队,其中不乏中长期业绩突出的基金经理。其中既有在证券行业工作20年以上的领军人物,也有一批优秀的中生代干部,其中坚定收权派的陈伟就是代表人物。

陈伟毕业于上海交通大学,拥有14年证券从业经验。他管理过纯债、二级债等多个类型的产品,是个全能型选手。以他的代表作中银稳健李佑晨A为例。截至2021年底,过去五年本基金净值增长率为30.24%,同期业绩比较基准收益率为4.65%,超额收益率为25.59%。(资料来源:基金定期报告)

值得注意的是,中银基金也在不断探索投研能力建设。其中,公司在研究的基础上构建共享中心资源的投研平台,着力打造核心竞争力,尤其是大类资产配置和信用分析能力;信用评价方面,成立信用研究部,整合投研资源,加强信用评价体系建设。

展望新的一年,中银基金将在“固定收益”领域再次发力,推出新产品——中银李玟一年期债券型证券投资基金,由陈伟担任基金经理。对于即将发行的中银李玟,陈巍将继续努力完善管理思路,在收益率和波动性之间取得更好的平衡,为持有人带来更好的持有体验。

业绩回顾:中银稳健李佑晨A成立于2013年2月4日,陈巍于2014年12月31日开始管理中银稳健李佑晨A。本基金最近五个整年的回报率/业绩比较基准回报率为:2016年4.17%/-1.63%,2017年4.57%/-3.38%,2018年5.77%/4.79%,2019年7.59%/1.31%,2020年4.36。(数据来源:定期产品报告)

风险:投资有风险。在市场波动等因素的影响下,基金投资可能会出现亏损,少数极端情况下可能会损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利或收益最低。基金过去的业绩并不表明其未来的业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的保证。投资者在投资本基金前,应认真阅读基金招募说明书、基金合同、产品信息摘要等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。本文观点不构成中银基金的投资建议或任何其他建议,并可能随着情况的变化而变化。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。

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