本文作者:投资理财排行

强势投资坚定回归“基地”中银基金陈伟继续稳健之路

投资理财排行 2022-02-13 13:07

虎年,a股市场前几天经历了剧烈震荡。先是三大指数在第一个交易日开门红,随后第二个交易日上证指数走出V型反转,创业板跌逾2%。

在市场动荡、风格多变的背景下,专注于更加稳健基金产品成为众多投资者的选择,其中“固定收益”产品获得了机构的蓬勃布局和市民的热切关注。

作为固定收益领域的传统强手,中银基金推出了固定收益——新基金(A类基金份额014399、C类基金份额014400)。

公告显示,李玟中行招聘期限为2022年2月22日至2022年3月4日。投资组合比例方面,基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,投资股票和存托凭证的比例不高于基金资产的20%(其中,股票投资港股的比例占股票资产的0-50%)。

从字面上看,固定收益是以固定收益资产为基础,同时布局权益资产,力求增加收益。当然,这也对基金经理提出了更高的要求。此次,中银李玟将由“资产管理多面手”陈伟出任基金经理。

陈伟是一位资深收藏家。他在证券行业工作了14年,有数学背景。他毕业之初先进入银行金融市场部,后于2014年加入中银基金。陈伟成为全才在该领域扎实收获多年。他不仅管理过纯债、二级债等多种类型的债基,而且资产配置能力突出。

陈伟这样总结自己的投资特点:投资风格稳健,坚持基本面研究,善于“自上而下”和“自下而上”相结合。秉承“稳健之道”,陈伟的产品长期表现稳健。

以他的代表作《中国银行稳健李佑晨A》为例。基金定期报告显示,自2014年底陈伟管理以来,即使在市场波动较大的年份,基金年净值增长率也超过了4%(数据来源:基金定期报告)。同时,海通证券(600837)还给予中行五年、三年双五星评价(数据来源:海通证券,截止日期:2021年12月31日)。

此外,陈炜管理的另一家二级债基中国银行赵丽A从2019年成立至2021年底累计净值增长率为14.48%,基准业绩收益率为5.43%,超额收益率为9.05%。(资料来源:基金定期报告)

这一业绩背后是陈伟的投资理念。在陈伟看来,固定收益产品的风格是预期持有人愿意拿回多少,以获得更高的预期回报。比如,稳健的固定收益可能是希望其净值波动率接近纯债基金,收益会优于纯债基金。平衡基金接受更大的最大回撤,以换取更高的预期回报。

这一次,陈薇又一次推出了新品,银敏丽。投资目标是在控制风险、保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。据悉,该基金将延续其在整体策略中始终争取的稳健策略,在收益率与波动之间取得更好的平衡,为持有人带来更好的持有体验。

业绩回顾:中银稳健李佑晨A成立于2013年2月4日,陈伟从2014年12月31日开始管理中银稳健李佑晨A。基金最近5个完整年度的回报/业绩基准回报为:2016年4.17%/-1.63%,2017年4.57%/-3.38%,2018年5.77%/4.79%,2019年7.59%/1.31%,2020年4.36%。(数据来源:定期产品报告)

中国银行赵丽A于2019年9月27日成立,其自成立日至2019年底及最近两个完整年度的回报/业绩基准回报分别为2020年1.83%/1.22%、6.03%/2.62%及2021年6.03%/1.50%。(业绩数据来源:基金定期报告)

风险:投资有风险。在市场波动等因素的影响下,基金投资可能会亏损,少数极端情况下,可能会损失全部本金。基金经理不保证基金会盈利或收益最低。基金过去的业绩并不表明其未来的业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的保证。投资者在投资基金前,应仔细阅读基金招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。本文观点不构成中银基金的投资建议或任何其他建议,可能会随着情况的变化而变化。

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