本文作者:投资理财排行

基金销售百强机构格局变了 《宇宙旅行》跌出前三!46经纪人巴平

投资理财排行 2022-01-30 13:09

基金代销渠道公募化竞争加剧,第三方代销机构不断发力。

1月28日晚,中国基金业协会发布2021年第四季度公募基金代销机构百强数据。数据显示,百强基金代销机构股票混合公募基金持股规模增长4.93%至6.46万亿,非商品公募基金持股规模增长8.67%至8.33万亿,高于三季度增速。

招商银行(600036)依然占据第一,超过第二名蚂蚁基金持股规模632亿元,领先优势扩大。田甜基金持股规模超过工商银行(601398),首次进入前三。

非货币市场公募基金持有规模方面,蚂蚁基金排名第一,超越第二,招商银行持有规模4284亿元,较三季度略有扩大,第三方机构上海虞姬冲进前十。

田甜基金股份混合持股超过工商银行,首次进入前三。

中国基金业协会披露的数据显示,经过三季度的缓慢增长后,四季度公募基金代销机构的持股规模恢复到较高增长,其中公募基金前100家基金代销机构的持股规模环比增长4.93%。

值得注意的是,证券公司受益于财富管理,继续在基金代销TOP100榜单中占据主导地位。前100强中,有46家证券公司成为代销机构的最大阵营。此外,还有31家银行部门、20家第三方代销机构和3家保险等其他机构。

有分析师指出,公募基金代理销售规模三季度小幅下降,四季度大幅上升,与新基金发行直接相关,基金发行在2021年底迎来小高峰。

股票混合公募基金规模方面,2021年第四季度前十名分别为招商银行、蚂蚁基金、田甜基金、工商银行、建设银行(601939)、中国银行(601988)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、浦发银行(60000)、民生银行。

招商银行以7910亿元的持股规模,保持了公募基金混合股持股规模的领先地位,略微拉开了与第二只蚂蚁基金的距离。

前20名持有者的排名相对稳定,只有第3、第4、第16和第17名持有者被交换。

第三名变化明显。继三季度非商品公募基金持股规模超过工行后,四季度田甜基金首次超过工行。然而,他们之间的差距只有15亿元,这是一场险胜。

根据四季度数据,田甜基金是混合公募基金前20名中增长最快的股票。第二季度,工商银行的持股规模比田甜基金多1056亿元,田甜基金的持股规模在短短半年内快速增长。西部证券(002673)曾指出,田甜基金是一个垂直的互联网财富管理平台,流量精准,转换有利,因此股票组合的增长率相对较高。

腾基金持股规模超过中国邮政,上升至第16位。

公募基金混合的大部分机构股持股规模较三季度有所增加,仅有22家机构出现下降,其中大部分为证券公司,大部分为独立销售机构,如北京汇成、北京都茂均增长50%以上。

基金代销百强格局生变,

非货公募基金保持稳定的头部排名,沪市虞姬冲进前十。

前100家基金代销机构非商品公募基金持有规模达8.33万亿元,较上月增长8.67%,高于三季度。

2021年第四季度,基金持股前十名的非货公募分别为蚂蚁基金、招商银行、田甜基金、中国工商银行、中国银行、中国建设银行

四季度,蚂蚁基金非货公募基金持有规模较三季度增长8.62%,达到1.3万亿元,仍是唯一一家非货公募基金持有规模超万亿元的机构。西部证券认为,蚂蚁作为一站式互联网财富管理平台,流量入口大,但客户理财经验少,适合出售风险偏好较低的债基。

与第三季度相比,前八名非货公募基金保持稳定排名。上海虞姬第四季度,基金非货公募规模环比增长42.35%,排名从第15位快速上升至第9位。腾基金环比增长11.22%,排名上升1位至第10位。上海浦发银行、民生银行四季度增速较慢,位列前十。

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  第三方代销机构规模增长迅猛

  无论是股混还是非货,第三方代销机构的公募基金保有规模迅猛,不断冲击原来的市场格局。

  整体来看,目前银行系机构的公募基金保有规模依然最大,仍是主力,31家银行的保有规模占比过半,股混和非货保有规模均比三季度有所增长,不过增幅不如第三方代销机构。银行之间也出现了分化,如江苏银行、上海农村商业银行、南京银行(601009)和青岛银行(002948)保有规模增长速度较高,其他多数银行保有规模增长缓慢。

  第三方代销机构的股混和非货保有规模保持快速增长,环比三季度增幅均超10%。如北京汇成、北京度小满、北京恒天明泽和上海基煜的股混保有规模增幅环比三季度超20%,泛华普益和上海万得进入保有规模前100。在非货保有规模方面,北京汇成、好买基金、上海基煜和北京度小满保有规模环比三季度增长超40%。

  西部证券判断,第三方代销机构保有量市占率持续提升,与其场景化的线上运营模式相较触客能力更强有关,利于市占率的快速提升。

  也有基金分析人士认为,第三方代销机构保有规模快速增长,得益于持续发力投资者教育和产品持营,通过直播、讨论区等新形式,降低投资者理解门槛,帮助投资者逐渐形成长期持有的理念。

  券商系在机构代销公募基金的竞争中出现颓势,规模和数量均有下滑。不过,券商系仍是公募基金保有规模前100名中占据数量最多的,四季度合计有46家,比三季度少了3家,此外,股混保有规模与三季度相比下滑,非货保有规模只有稍许增长。

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