本文作者:投资理财排行

基金周报:恒生指数强势反弹 港股基金领涨

投资理财排行 2022-01-16 13:09

1月7日至1月13日,a股三大股指均出现不同程度下跌,深成指以2.022%的跌幅垫底,创业板指数和上证综指周内分别下跌1.42%和0.86%,恒生指数周内上涨5.88%。

基金业绩来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅a股,下同)的平均收益率为-1.57%,其中只有30只基金实现了5%以上的收益率,而214只基金跌幅超过5%,而主动权益类基金的平均收益率为-1.99%。

股票类型:尴尬港股基金领涨。

数据显示,1月7日至1月13日,494只普通股票型基金的平均收益率为-1.93%,周内实现正收益的基金仅有64只,占比仅为10%。其中,尴尬港股基金领涨。

具体来说,涨幅榜前十名全部被重仓股港股基金占据。其中,SDIC瑞银港股通固定6个月,金创何新港股通量化A周内实现收益率超5%,涨幅分别为5.50%和5.28%。根据基金2021年第三季度报告,上述两只基金港股投资市值占比均超过89%。以SDIC瑞银港股通为例。去年三季度末,其重点关注金融板块的股票配置。排名前十的股票分别是腾讯控股、港交所、招商银行、优信、远东洪欣、工商银行、平安、美团、【中国移动(600941)、股吧】和华润置地。

接下来,汇丰晋信沪港通A、汇丰晋信沪港通精选A、银华沪港通精选A、广发沪港通新起点A和郭芙沪港通量化精选A也在周内取得不错的收益,收益率分别为4.63%、4.40%、4.33%、4.07%和3.81%。值得一提的是,上述基金中,除了2021年成立的金创何新港股通量化A外,其他几只基金在2021年的回撤幅度均超过10%。

跌幅方面,本周有19只基金跌幅超过5%。其中,北信瑞丰优选成长基金、申万领信产业轮动基金、中融智能精选红利A基金以5.29%的跌幅垫底,三只基金2021年均实现良好回报,收益率分别为42.50%、29.28%和26.85%。根据基金2021年三季报显示,北信瑞丰去年三季度末首选白酒概念股成长。排名前十的个股分别是贵州茅台、五粮液、中免、传化智联、北大药业、泸州老窖股份有限公司、山西汾酒、[社德酒业(600702)、古八]、方水晶、酒鬼酒。根据申万一级行业指数,食品饮料在周底下跌5.12%。可以看出,基金自去年三季度末以来变化不大。

白酒、高粱酒、二锅头

混合型:160只基金跌幅超过5%

混合基金方面,1月7日至1月13日,3914只基金的平均收益率为-1.73%,正收益的基金有407只,占比仅为10%。其中,仅6只基金一周内收益率达到5%以上,多达160只基金跌幅超过5%。

在涨幅榜上,也是由重量级港股基金领涨。汇丰晋信港股通双核策略、SDIC瑞银港股通价值发现A、工银瑞士瑞信银行沪港通精选A、汇添富港股通聚焦成长、前海开源沪港深港通本周涨幅均超过5%,收益率分别为5.48%、5.31%、5.25%、5.23%和5.01%。上述基金2021年跌幅均超过10%,工银瑞士瑞信银行沪港深精选A下跌22.08%。此外,华泰白锐新金融地产也在周内实现收益率超过5%,同比增长5.21%。基金2021年三季报显示,去年三季度末,基金重点配置了金融、地产板块的股票,前十大股票分别为华侨城A、[金科股份(000656)、古坝]、新城控股、阳光城、中南建设、兴业银行、成都银行、CI

从跌幅榜来看,长安新禧A以10.62%的跌幅垫底,与涨幅领先的汇丰金锈港股通双核策略相差16%。该基金由长安裕盛A的同一位基金经理管理,该基金在一周内下跌了10.50%。根据基金2021年第三季度报告,两者配置基本一致。以长安信义A为例。去年三季度末,其重点关注化工和有色金属概念股。十大尴尬股包括天齐锂业、赣锋锂业、川能动力、亚华集团、【永兴材料(002756)、古巴】等。值得一提的是,上述两只基金在2021年的回撤幅度接近16%。

第一类:平均收益率为-0.97%

从指数基金的表现来看,1月7日至1月13日,1258只基金的平均收益率为-0.97%,其中285只基金的收益率为正,占比20%。整体来看,主要是以尴尬港股基金为首,以白酒和媒体主题基金为首。

涨幅方面,本周共有22只基金涨幅超过5%。其中,郭芙CSI港股通互联网etf、鹏华CSI港股通医疗健康综合ETF、景顺长城CSI港股通科技ETF、平安CSI港股通医疗健康综合ETF、海富通CSI港股通科技ETF的周收益率均超过6%,分别为8.32%、7.25%、6.79%、6.62%和6.50%。值得一提的是,上述基金均成立于2021年。与此同时,鹏华CSI港股通科技ETF、南方恒生中国企业ETF、招商上交所港股通ETF、南方恒生h股通A和平安港股通恒生中国企业ETF均上涨超过5%。

秋天

幅榜上,由国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF、博时中证科创创业50ETF联接A、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF联接A垫底,收益率分别为-7.0%、-6.88%、-6.76%、-6.73%、-6.60%。

  申万一级行业指数显示,在上述相同区间内,食品饮料、传媒、国防军工三个板块垫底,跌幅分别为5.12%、4.66%、4.60%。从基金表现来看,鹏华中证酒ETF、建信中证饮料主题ETF、鹏华中证酒A、招商中证白酒A在周内均跌超6%,跌幅分别为 6.50% 、 6.32% 、 6.27% 、6.14%。与此同时,广发中证传媒ETF、鹏华中证国防ETF、鹏华中证传媒ETF、鹏华中证传媒、鹏华中证国防A、广发中证传媒ETF联接A、前海开源中航军工、鹏华中证空天军工A均跌超5%。

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