本文作者:投资理财排行

权益类产品短、中、长期表现持续优异!这家基金公司的投资实力“抢镜”

投资理财排行 2022-01-13 13:07

数据显示,截至2021年末,浦银安盛基金近三年权益类基金平均收益超过140%,其中浦银安盛新经济结构A净值增长率达到329%。

2021已成功关闭。回顾全年a股市场,可谓跌宕起伏,热点是“你把我唱断”,这无疑对基金公司公募的投资能力提出了严峻的考验。经过激烈的竞争,哪家基金公司技术更胜一筹?

近日,标点财经研究院和《投资时报》根据Wind数据对公募基金做了详细分析,通过对比过去一年和三年的业绩(截至2021年底,各类股票单独计算,下同)做了《2022基金资产配置全样本报告》,为投资者筛选出更有价值的产品和更有实力的基金管理机构。

《投资时报》记者注意到,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称浦银安盛基金)作为“千亿俱乐部”成员,凭借其专业的投研管理能力,旗下权益类基金表现突出。

Wind数据显示,截至2021年末,浦银安盛基金近三年和五年权益类基金主动管理收益率分别为164.55%和155.91%,行业排名第15位和第5位,长期业绩领先。其中,浦银安盛红利精选A、浦银安盛环保新能源A/C、浦银安盛价值精选A/C、浦银安盛新经济结构A等6只基金2021年净值增长率均超过40%。浦银安盛新经济结构A、浦银安盛红利精选A、浦银安盛美好生活等11只基金近三年净值增长率均在150%以上,表现最好的浦银安盛新经济结构A近三年净值增长率为329%。

成立14年多的浦银安盛基金,拥有与时俱进的权益基金产品线,但投研团队的坚持从未改变。据了解,公司投资研究团队始终坚持追求高概率事件的核心投资研究理念,将投资风险控制作为投资管理的首要任务,努力降低投资管理中投资收益的不确定性。

股票型基金近三年平均收益超过140%。

在03010的最后一章,“小恶魔”曾经说过:“故事是世界的记忆”。在公募领域,基金业绩是基金公司留给投资者的记忆。由此看来,浦银安盛基金权益产品的“记忆”还是挺甜的。

2021年全年a股市场波动加剧,股票型基金和混合型基金平均收益均低于10%。Wind数据显示,截至2021年末,浦银安盛基金旗下43只股票型基金成立一年,其中37只基金业绩回报为正。浦银安盛精细生活、浦银安盛环保新能源C、浦银安盛价值成长A等13只基金净值增长率均超过20%,位居同类别前茅。

其中,浦银安盛红利精选A、浦银安盛环保新能源A/C、浦银安盛价值精选A/C、浦银安盛新经济结构A等6只基金净值增长率均超过40%,分别为46.79%、46.7%/46.19%、41.99%/41.42%、40.65%。

此外,浦银安盛精细生活和浦银安盛战略新兴产业A的收益率均在30%以上,分别为38.82%和38.5%,位居同类基金前10%。

一年的业绩只是漫漫征途中的一段。对于投资者来说,同样值得关注的是,浦银安盛基金旗下这些优秀基金的中期业绩也相当亮眼。

益安盛基金旗下共有20只股票型基金,近三年平均净值增长率为141.55%。

具体来看,浦银安盛新经济结构A、浦银安盛红利精选A、浦银安盛精致生活、浦银安盛医疗健康A、浦银安盛战略新兴产业A5基金近三年净值增长率均在200%以上,分别为329%、266.87%、246.11%、230%、226.19%。

此外,浦银安盛消费升级A/C、浦银安盛价值增长A、浦银安盛增长动力A和浦银安盛智选A/C也有净值增长率

Wind数据显示,截至2021年末,浦银安盛基金旗下共有21只权益类基金,基金成立以来净值增长率超过60%。其中,浦银安盛美好生活、浦银安盛瑞智精选A、浦银安盛史圣精选A等13只基金成立以来净值增长率翻倍。

特别值得一提的是,浦银安盛新经济结构A在过去一年和三年取得了辉煌的业绩回报,该基金成立以来的净值增长率也表现不错,为285.67%。

03010记者观察到,自基金经理蒋家良于2018年11月1日管理浦银安盛新经济结构A以来,基金近三个完整年度(2019-2021年)的回撤控制相对稳定,最大回撤分别为-16.06%、-15.71%和-19.72%,管理规模也快速提升。

事实上,业绩优异、规模稳步增长离不开基金经理的投资实力,其中基金经理丰富的投资经验和成熟的投资框架发挥着重要作用。据了解,蒋家良于2018年加入浦银安盛基金。在此之前,他在海外银行、大型券商、保险资产管理等资产管理行业拥有多年经验。

过去的工作经历对蒋家良平衡投资框架的形成起着潜移默化的作用。在蒋家良的理解中,均衡不是简单的行业平均配置,而是通过对行业的深入研究和对行业景气度、行业趋势和估值的比较,有选择、有重点的主动资产配置。

记者还发现,在投资上,蒋家良善于均衡配置。

行业、动态调整持仓结构以保证组合稳健性;同时基于产业生命周期与长期发展趋势,精选优质龙头企业以博取超额收益。

  研究体系、团队持续升级

  韩愈在《答李翊书》中写道:“根之茂其实遂,膏之沃者其光晔。” 稳健优秀的业绩来自投资能力,而卓越的投资能力来自年深日久的打磨。

  据《投资时报》记者了解,多年来浦银安盛基金在研究体系、团队方面不断精进。基金经理蒋佳良同时是浦银安盛基金研究部总监、均衡策略部总经理,自承担起浦银安盛基金研究部管理工作后,他围绕消费、医药、科技、新能源四大板块增添新的研究员,对原有研究团队进行了扩充。

  对于研究员的挑选,蒋佳良有着自己的考察标准——需具备完整的专业履历、认真踏实的工作态度以及在研究上的“灵性”。

  与此同时,蒋佳良还从考核机制、理念塑造两方面对研究体系进行了升级:保证考核机制的公平公正,将研究、投资团队的利益一体化,提升团队动力;另外,保证投资理念的建立、价值观的传承。

  不断夯实研究实力、完善研究团队建设的同时,浦银安盛基金始终把风险管理放在重要位置,将国际和国内领先的风险系统和方法运作到风险管理日常工作中,对风险进行积极有效的全面管理和控制,保护投资者利益。

  谈及A股市场2022年的投资机会,浦银安盛基金表示,目前市场关注两大配置方向:第一,稳增长主线,包括家电、建材、消费、银行、券商等;第二,新能源主线,寻找估值平衡、板块基本面依然强劲、储能未来应用场景较大、具备安全边际且更高景气是关注重点方向。建议关注未来能源革命、大众消费、中游行业等景气赛道,新能源车、光伏、CXO、消费等仍是值得中长期配置的板块。

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