本文作者:投资理财排行

金鹰基金十九周年:管理规模稳步提升 业绩亮点频出

投资理财排行 2021-12-23 13:08

成立于2002年的金鹰基金位于美丽的羊城,将于12月25日迎来19岁生日。在19年的发展历程中,金鹰基金见证了资本市场的逐渐成熟和基金公募的成长发展,始终坚持信托精神和投资者利益优先的理念,一路奋进。自19年前成立以来,金鹰基金一直以脚踏实地的方式深度参与投资研究。依托长期积累的主动管理能力和风险管理经验,为投资者提供了优质便捷的投资工具,为持有人创造了满意的投资回报。

19年来,金鹰基金为约555万用户提供金融服务,向持有人分红129笔,分红总额232.76亿元。在资本市场的大潮中,金鹰基金以投资者的财富保值增值为使命。通过不断的审视和完善,其业务结构不断优化,盈利能力不断提升,在行业中的地位也逐渐上升。成年金鹰基金正以全新的面貌开启新的征程。

抓住时代机遇,金鹰飞翔。

2021年是金鹰基金“成年”后的第一年,也是金鹰基金腾飞的一年。截至2021年11月30日,金鹰基金共有53只公募基金,包括股票型、混合型(偏股型、灵活配置型、偏债型)、债券型(定开型、纯债型、可转债型策略、利率债型策略、信用债型策略等。),货币市场等基金类型。根据基金定期报告数据,截至2021年9月30日,金鹰基金公开发行总规模为638.27亿元,其中非商品规模达到419.02亿元,占比近66%,创下近年来的历史新高。

金鹰基金并不盲目追求规模的快速扩张,而是更加注重长期稳定和可持续发展。近年来,金鹰基金通过对宏观经济状况、流动性和收益率曲线的预测,抓住了良好的发展机遇。

2017年征求意见资产管理新规的发布,让市场预期银行理财将启动净值管理,收益率将逐步下降,货币基金与中长期债券基金存在缺口。金鹰基金募集团队抓住机遇,于同年9月推出金鹰田瑞短期债,既努力满足客户对稳定收益的要求,又较好地保证了流动性,引领行业短期债发行热潮。2018年初,金鹰基金率先嗅到了行业内绝对收益业务的蓝海市场,聚焦“固定收益”业务。经过三年多的实践,成效显著。目前,在人员、机制、组合管理等维度,处于行业领先和领先地位。与此同时,在近年来大力发展权益类基金的倡导下,金鹰基金在保持原有固定收益优势和特点的基础上,逐渐专注于发展权益类投资。经过团队配置、制度激励等一系列改革,金鹰基金可喜的变化正在逐步显现。

权益、固收和多点开花的金鹰基金迎来最佳表现。

金鹰基金转型后,迎来了主动权益基金的最佳表现,也让市场重新认识到了正在慢慢走向成熟的老鹰。

具体来看,截至今年11月30日,在上证指数年内大幅波动,仅上涨2.61%的背景下,同期金鹰基金15只产品(A/C股合计,下同)收益率均超过30%。其中,金鹰国家新兴混合基金收益率为91.30%。金鹰产业优势(66.40%)、金鹰改革红利(62.77%)、金鹰战略配置(55.83%)等6只基金同期回报均在50%以上,上述3只基金的基准回报分别为-4.08%、-2.20%和-4.08%。根据银河证券的数据,今年前11个月,g

通过多年的沉淀和积累,金鹰基金的权益类产品业绩亮点频出。截至11月30日,近两年,金鹰国家新兴基金、金鹰信息产业A/C基金、金鹰改革红利基金、金鹰战略配置基金、金鹰产业优势基金5只基金均实现收益率超200%,分别达到289.07%、259.99%/257.14%、247.33%、234.53%、223.62%。看延长的时间段,有7只股票型基金产品成立了十年。近十年来,7只基金收益率均实现翻倍,金鹰产业优势、金鹰稳健成长、金鹰战略配置3只基金收益率涨幅均超过400%,分别达到488.71%、443.67%、415.15%。同期,上述三只基金的业绩基准收益率均为87.47%。

金鹰基金出色的业绩产出也得到了权威评级机构的认可。银河证券数据显示,截至11月30日,金鹰基金近一年股票投资主动管理能力在同行业134家基金管理公司中排名第4。同时,近两年、三年、五年、十年分别排名8/125、17/107、28/84、15/62,均位列全市场同期可比基金公司前1/3阵营。

在权益投资领域,表现持续亮眼,而金鹰基金独特的“固收”业务也延续优势,拥有一套成熟的绝对收益策略。以林为首的金鹰绝对收益投资团队不排斥波动,在投资管理上也不激进保守,但始终追求与波动相匹配的收益,将负债管理作为组合管理的出发点和落脚点。

团队成员从事证券工作10余年,每位基金经理都是各自优势领域的“高级研究员”。同时,他们对管理产品的风险控制有很高的要求。业绩方面,截至11月30日,金鹰远丰A近一年的收益率达到40.67%,期间业绩基准收益率为1.94%。金鹰民安回报A/C和金鹰民丰回报近一年的回报也超过20%,分别达到25.59%/25.09%和23.06%,两只基金同期的基准业绩分别为4.48%和4.72%。

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  银河证券显示,截至11月26日,近一年以来金鹰元丰债券收益率排名257只普通债券型基金(二级)(A类)第二名;近两年、近三年分别排名226只基金第一名、194只基金第一名。金鹰民安回报A/C近一年、近两年分别排名同期同类可比基金1/49/1/22、1/39/1/15【金鹰民安回报A银河证券分类为混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(A类)、金鹰民安回报C银河证券分类为混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(非A类)】。金鹰民丰回报近一年、近两年、近三年收益率排名分别为2/49、4/39、3/33【银河证券分类为混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(A类)】。

  不同领域业绩的多点开花,与公司推动基金经理团队建设、投研一体化改革有着必然联系。在现任高管团队的改革推进下,现在的金鹰基金通过多种激励制度以及以老带新的内部培养机制,投研团队不断充实壮大,且风格多元、特色鲜明。可以覆盖不同市场环境下的投资机会,已然成为一支可以“战斗”的队伍。

  截至11月30日,金鹰基金旗下公募基金经理共计17名,其中,权益基金经理10名,兼具均衡、价值、成长等投资风格。在陈立、陈颖、王喆等老牌基金经理的带动下,韩广哲、樊勇、倪超、杨晓斌等中生代基金经理们正在崛起。此外,混合投资基金经理2名、绝收收益类产品基金经理3名、固定收益类基金经理2名。

  敬畏规则严控风险 整装待发再启新程

  成长的路上敬畏规则是需要坚守的本源,金鹰基金成立19年来合规经营,运用科学的理念、体系、组织架构和流程,构建了全面的风险管理及合规体系。以投资者信赖、保护投资者合法权益为公司经营的“生命线”,坚持受人之托,尽职履责。

  匠心耕耘十九载,秉持“做投资人放心的基金公司”的初心,金鹰基金稳步发展,在资本市场的浪潮中,发挥着中型基金公司的优势,已经成长为国内资产管理行业的重要参与者之一。

  展望未来战略布局,金鹰基金将继续坚持以持有人利益为中心,不懈坚持,勇担使命。追求持续的长期收益,避免投资受市场短期波动和博弈的干扰。回归本源,为广大投资者提供更优质的资产管理服务,以更大的热情投入到新时代的变化和机遇当中,迎接大资管时代,塑造特色型资管公司。

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