本文作者:投资理财排行

“碳中和”投资水大鱼大!华宝可持续发展基金今日结束募集

投资理财排行 2021-12-09 13:07

  站在年终回望2021年,新能源车、光伏、风电、储能等“碳中和”细分赛道先后接棒市场热点,“碳中和”主题投资持续升温。作为一条百万亿元量级的“长坡厚雪赛道”,“碳中和”主题投资成为兵家必争之地,吸引诸多优秀的资产管理机构前瞻布局。

  “ESG投资先行者”华宝基金持续加码绿色投资,正在火热发行的华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263),今日(12月8日)迎来了最后一个募集日,12月8日15点将结束募集(部分渠道截至17点),在此之前,投资者可通过上车华宝可持续发展混合型基金,前瞻布局碳中和投资。

  碳中和热潮迭起,华宝可持续发展基金今日结募

  “2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”,中国的“30·60”双碳目标备受国际社会关注。目前,“碳中和”目标已经得到超130个国家和地区的响应。未来40年,无论是经济增长模式、产业结构、能源结构的调整,还是消费模式、生活方式以及生态建设,都将受此影响。

  据国家气候战略中心测算,为实现碳达峰碳中和目标,到2060年,我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元,年均约为3.5万亿元,占2020年GDP的3.4%和全社会固定资产投资总额的6.7%左右,长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。

  绿色投资、可持续投资的幕布已经拉开,持续成为资本市场的焦点,二级市场与生态保护、低碳转型相关的领域,将迎来巨大的投资机会。以新能源车板块为例,中国的新能源汽车产业已步入发展快车道,产业护城河高,全球竞争优势突出,属于典型的上升行业和优质板块。据业内预测,2021年全球新能源车销量开始步入新时代,中美欧均将实现高增长,预计全年中国新能源汽车销量将超500万台。

  对于长久深耕绿色可持续投资的资管机构及优秀基金经理而言,掘金“碳中和”赛道,激动人心且又水到渠成。今日(12月8日),正在火热发行的华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263),迎来了最后一个发行日,今日15点将结束募集(部分渠道截至17点)。

  公开资料显示,华宝可持续发展混合型基金的股票投资占比为60%-95%,其中,投资于可持续发展主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。这意味着,该基金的投资方向聚焦于“碳中和”投资领域。

  北大学霸挂帅,代表作年化收益达33.64%

  公告信息显示,贺喆是华宝可持续发展混合型基金的拟任基金经理。贺喆毕业于北京大学计算机科学系,拥有8年通信行业工作背景,11年证券从业经验,精研电子、化工、机械等多个板块,覆盖领域包括新兴成长及传统产业。

  一直以来,贺喆坚持精选个股、均衡配置的投资策略,关注企业核心竞争力,追求风险收益比和安全边际。具体操作上,在能力圈和长期看好的行业内,通过自上而下与自下而上结合来精选优质公司,并以行业相对分散和个股均衡来平滑投资组合整体波动。贺喆认为,牛股可以通过三个要素互相求交集来筛选:一是符合产业趋势,二是综合成本,三是需求拉动增速。

  多年实业经验加上相对成熟的投资方法论,成就了贺喆亮眼的投资业绩。自2018年8月24日至2021年12月3日,贺喆的代表作——华宝高端制造型基金投资回报达159.01%,年化收益率达33.64%,超额收益高达68.86%,大幅跑赢业绩比较基准。

  业绩领先的同时,贺喆在控制回撤方面也表现出深厚的功力。他擅长通过综合评估财务数据和估值性价比来多维度构建组合,通过降低组合相关度,并结合少量的资产和风格择时操作来减少基金净值波动,优化持有人体验。据银河证券和Wind数据,贺喆管理的华宝高端制造股票型基金不仅今年以来、过去一年收益位列前沿,其回撤控制今年以来在同类产品中更是排名前10%。

  展望2022年,贺喆表示,中美同时面临利率环境变化,行业景气度才是收益的最强基础,寻找高景气是不变的思路,看好以全球需求为导向、中国具有明确比较优势的碳中和相关行业。落实到具体行业板块上,中长期看好业绩估值匹配度较高的新能源车(中游材料和整车)、光伏、风电、高端制造和仍被低估的新能源运营商。

  风险提示:贺喆于2018.8.24起担任华宝高端制造股票型基金基金经理。华宝高端制造股票型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-5.27%、-9.16%、-26.05%、40.24%、63.06%及21.41%、-0.94%、-29.11%、29.89%、34.04%。华宝高端制造股票型基金历任基金经理为刘自强,任职期间为2014.12.10至2018.8.24。业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。据银河分类(股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金A类),截至2021年12月3日,华宝高端制造股票型基金今年以来最大回撤-11.32%,同类排名25/261;据银河证券数据,贺喆在管的华宝高端制造股票型基金今年以来、最近2年收益分别为27.47%、124.62%,排名均位居同类前1/4。贺喆于2018.7.2起担任华宝转型升级基金基金经理。华宝转型升级基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%)增长率分别为-1.40%、14.31%、-28.15%、22.50%、39.35%及-5.46%、8.53%、-13.57%、20.18%、16.06%。贺喆于2021.4.10起担任华宝新优选一年基金基金经理。华宝新优选一年基金2017-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%)增长率分别为3.54%、0.16%、13.66%、4.40%及8.49%、-10.68%、19.73%、15.58%。

  华宝可持续发展主题混合型基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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