本文作者:投资理财排行

10月份混基跌幅冠军连挫 中银证券价值精选11月份跌7%

投资理财排行 2021-12-02 13:07

  继10月份下跌20.82%,垫底当月混合型基金跌幅榜后,【中银证券(601696)、股吧】价值精选灵活配置混合(002601)在11月份净值继续下跌7.03%,仍排在混合型基金跌幅榜前十名。

  短短两个月内,中银证券价值精选灵活配置混合累计跌幅超过27%,这也让三季度因为基金净值短期上涨而申购的投资者们心情如坐“过山车”。今年三季度,中银证券价值精选灵活配置混合单季涨幅达39.70%,因此颇受投资者追捧,期间申购5.01亿份,赎回1.64亿份。截至三季度末,该基金规模达7.59亿元。

  而之所以会出现基金净值暴涨暴跌情况,与煤炭、化工等周期股的近期走势有关。据三季报显示,截至三季度末,该基金的前十大重仓股分别是【广汇能源(600256)、股吧】、昊华能源、华谊集团、英力特、冀中能源、兖州煤业、阳煤化工、中煤能源、【中泰化学(002092)、股吧】、蓝焰控股。该类个股此前经历一轮大涨之后,自9月中旬开始震荡调整,导致基金近2个月净值接连下挫。

中煤能源

  对此,中银证券价值精选灵活配置混合的现任基金经理白冰洋于11月中旬做出回应。当被问及自己管理的基金如果出现重仓股大幅调整会如何应对时,白冰洋坦言,剧烈波动,本就是市场的组成部分。面对这种情况,投资的应对之道是“厘清思路,聚焦中长期的判断是否发生了根本性变化”。

  至于应对之策,白冰洋则表示要辩证分析行业未来供需格局是否扭转,即周期下行是否会发生,短期剧烈波动反映的就是这种担忧。通过分析其认为,从长期视角看,在双碳目标约束下,出现供大于求的可能性较小。从长期方向看,在保障能源安全的前提下,从市场机制出发,甚至可以考虑利用“高”价格来抑制传统能源的消费,新能源要用“更低”的价格获得更多的市场份额。“习惯波动,中长期追求均值回归,就是我们的应对之策。”白冰洋称。

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