本文作者:投资理财排行

绿色投资风起云涌,又有公募基金大厂实力加码!

投资理财排行 2021-11-14 13:07

  碳中和主题投资持续升温!近年来,新能源汽车、光伏、风电、储能氢能等碳中和相关赛道尤为瞩目,市场分析师普遍认为,从中长期来看,大势所趋的碳中和是值得持续挖掘的投资富矿。

  在国内公募资管界中,素以“ESG投资先行者”着称的华宝基金,近期重磅推出了华宝可持续发展主题混合型基金(A类:012262,C类:012263),持续加码绿色投资。据悉,华宝可持续发展混合基金拟于11月18日至12月8日期间盛大发行。

  百万亿级别赛道:碳中和投资热潮澎湃来袭

  去年9月22日,中国向世界作出庄严承诺,力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,获得世界各国广泛赞誉。随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》近期出台,中国“双碳”工作部署再次提速。

  据国家气候战略中心测算,为实现碳达峰碳中和目标,到2060年,我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元,年均约为3.5万亿元,占2020年GDP的3.4%和全社会固定资产投资总额的6.7%左右,长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。

  在此背景下,绿色投资和可持续投资正成为资本市场焦点,二级市场与生态保护、低碳转型相关的领域将迎来巨大的投资机会。

  以新能源车板块为例,中国的新能源汽车产业已进入到发展快车道,产业护城河高,全球竞争优势突出,属于典型上升行业和优质板块。据业内预测,2021年全球新能源车销量开始步入新时代,中美欧均将实现高增长,预计全年中国新能源汽车销量将超500万台。

  战略布局碳中和:“ESG投资先行者”再落一子

  正如中金公司首席执行官黄朝晖所言,“碳中和是人类史无前例的一场自我革命,未来四十年的碳中和将会深度改变中国与世界”。

  对于如此重大的变化和机遇,专业的机构投资人早已敏锐地察觉并付诸行动。在国内资管界,宝武集团旗下金融子公司——华宝基金,就一直是ESG业务上的先行者、践行者。华宝基金高度重视国际合作,较早就开启了与PRI、MSCI、富时、标普、伦交所、中国绿金委等海内外机构的深度合作。在核心业务上,华宝基金投研会自2017年开始,逐步将ESG整合至公司投研框架中,目前,公司已在绿色数据库建设、绿色股票池建立和绿色投资流程上形成研究硕果,通过大力开展ESG整合,公司在ESG投资研究的体系化建设上已走在公募基金行业前列。

  目前,华宝基金绿色产品体系已蔚然成形,公司已形成完整的主动权益ESG产品线,并打造出ESG旗舰指数产品华宝MSCI ESG基金。就在今年7月,华宝基金旗下的华宝生态中国型基金(000612)便以其践行ESG投资的卓越风范,二度荣膺“金基金?社会责任投资(ESG)基金奖”。

  此次推出华宝可持续发展混合型基金,正是华宝基金持续致力于责任投资业务经验推广与普及、引领行业共赢发展而再度往前迈出的坚实一步!

  北大全能学霸贺喆掌舵,专治A股“多动症”

  此次华宝基金这只重磅战略新品,将由兼具实业和投研丰富经验、历史投资战绩显赫的北大学霸贺喆挂帅。

  贺喆毕业于北京大学计算机科学系,拥有8年通信行业实业工作背景,精研电子、化工、机械等多个板块,覆盖领域包括新兴成长及传统产业。自2018年8月24日至2021年10月22日,贺喆的代表作——华宝高端制造型投资基金回报达146.71%,年化收益率达32.99%,超额收益高达69.84%,大幅跑赢基准。值得注意的是,贺喆管理的华宝高端制造股票型投资基金不仅今年以来、过去一年收益位列前沿,其回撤控制今年以来在同类产品中更是排名前10%。

  贺喆的投资理念可以简单归结为十二个字:精选个股、风格均衡、回撤控制。具体来说,他会在能力圈和长期看好的行业内自下而上精选牛股,注重行业Beta和个股Alpha结合。同时,在收益率优先的基础上,他还会通过降低组合相关度,结合少量的资产及风格择时操作来控制回撤,减少净值波动,优化持有人体验。

  分析人士指出,在当前A股热点频繁更替、板块轮动较快的背景下,贺喆擅长的均衡投资风格,更有利于规避A股“多动症”,抓牢碳中和大主题下所涉及的多元行业机会。

  展望2022年的投资方向,贺喆归纳了三条主线:第一,产业趋势明确、景气度提高的主线,覆盖光伏、风电与电动车中游等具有全球比较优势的碳中和相关行业;第二,未来将持续迎来国内政策支持的主线,对冲人口老龄化、制造业升级和碳中和节能减排的相关板块;第三,已大幅下跌至估值历史低位的主线,需要更下沉去寻找更广泛的景气和阿尔法。碳中和则是这三大主线中的最大交集,贺喆总结道。

  具体配置方面,贺喆表示将在积极布局高景气赛道的同时,挖掘低估值板块中有资格凭借碳中和、“绿色”占比提高从而获得估值提升的机会,中长期看好业绩估值匹配度较高的新能源车、光伏、风电、高端制造和仍被低估的新能源运营商。

  风险提示:贺喆于2018.8.24起担任华宝高端制造股票型基金基金经理。华宝高端制造股票型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-5.27%、-9.16%、-26.05%、40.24%、63.06%及21.41%、-0.94%、-29.11%、29.89%、34.04%。华宝高端制造股票型基金历任基金经理为刘自强,任职期间为2014.12.10至2018.8.24。业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。据银河分类(股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金A类),截至2021年10月22日,华宝高端制造股票型基金今年以来最大回撤-11.32%,同类排名25/261;据银河证券数据,贺喆在管的华宝高端制造股票型基金今年以来、最近1年、最近2年收益分别为21.41%、33.44%及129.99%,排名均位居同类前1/4。贺喆于2018.7.2起担任华宝转型升级基金基金经理。华宝转型升级基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%)增长率分别为-1.40%、14.31%、-28.15%、22.50%、39.35%及-5.46%、8.53%、-13.57%、20.18%、16.06%。贺喆于2021.4.10起担任华宝新优选一年基金基金经理。华宝新优选一年基金2017-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%)增长率分别为3.54%、0.16%、13.66%、4.40%及8.49%、-10.68%、19.73%、15.58%。

  华宝可持续发展主题混合型基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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