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基金A股持仓创历史新高 “顶流”投资路线曝光

投资理财排行 2021-10-28 13:07

  

   数据来源:Wind 范璐媛/制表

  证券时报记者 范璐媛

  随着公募基金三季报披露完毕,基金三季度持仓路线浮出水面。

  据Wind数据显示,截至三季度末,公募基金持有A股总市值5.75万亿元,再创历史新高。A股持仓占净值比例为22.74%,连续两季度攀升。三季度A股动荡行情之下,多数基金经理对后市仍持乐观态度。

  腾讯美团持仓大跌

  新能源龙头集中爆发

  从行业分布来看,基金重仓股市值集中的前五大行业依次为食品饮料、医药生物、电子、电气设备和化工。其中公募基金对于食品饮料行业个股的重仓市值超过5000亿元。

  个股方面,三季度共有1521只基金重仓贵州茅台(600519,股吧),持仓市值1608.88亿元,蝉联榜首,1482只基金重仓宁德时代(300750,股吧),持仓市值1408.21亿元,排名第二。药明康德(603259,股吧)、五粮液(000858)、隆基股份(601012,股吧)持仓市值分列第3至第5名。

  从基金持仓变动来看,前20基金重仓股中,药明康德、东方财富(300059,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、阳光电源(300274,股吧)等获得了基金的大手笔增仓。五粮液、海康威视(002415,股吧)、【中国中免(601888)、股吧】、迈瑞医疗(300760,股吧)、腾讯控股、亿纬锂能(300014,股吧)等相较半年报出现了较大程度减仓。

  其中,三季度末基金重仓腾讯控股1.07亿股,持股量环比减少46%,几近减半,基金重仓市值约为410亿元,排名第13位,较半年报排名下降了9个位次。三季度港股市场持续走弱,恒生指数累计下跌14.75%,创近6年以来第二差季度表现。除腾讯控股外,美团三季度基金重仓数量环比减少59%,持仓市值排名由半年报的第13名滑落至49名。香港交易所、安踏体育、李宁等基金重仓股的持股数量环比降幅均超过20%。

  新能源主题是三季度A股的投资热点,也是三季度基金重点加仓对象。阳光电源、天赐材料(002709,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)基金持仓环比增幅超过20%,新进成为基金前20大重仓股,持仓市值排名较半年报分别前进了27名、27名和20名。前50大重仓股中,比亚迪(002594,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、通威股份(600438,股吧)等新能源概念股持仓市值排名同样显着提升。

  “顶流”持仓路线曝光

  坚定加仓重仓股

  三季度A股以震荡行情为主,公募基金业绩出现分化。以管理规模超过30亿元的权益类基金统计,7成基金三季度回报率为负,基金净值平均下滑3.11%。其中,管理规模100亿元以上的基金三季度平均回报率为-6.1%,管理规模50亿至100亿元之间的基金三季度平均回报率为-3.51%,管理规模介于30亿至50亿之间的基金平均回报率为-1.64%。相比于小规模基金,大规模基金的市场表现更弱。

  业绩分化之下,不少明星基金经理所管理的基金三季度市场表现不尽如人意。张坤管理的易方达蓝筹精选三季度净值下跌14.21%。从重仓股变动来看,三季度张坤增持了海康威视、五粮液、招商银行(600036,股吧)(A股),减持泸州老窖(000568,股吧)、贵州茅台(600519)、香港交易所、洋河股份(002304,股吧)和腾讯控股,伊利股份(600887,股吧)、平安银行(000001,股吧)则新进成为前十大重仓股。

  刘彦春、葛兰、焦巍三季度对其基金重仓的多数股票均采取不同程度的增仓,表明对资产配置策略和后市持续看好。其他明星基金经理对所持有的重仓股也多以增仓为主。

  朱少醒、傅鹏博、赵诣等基金经理三季度大手笔加仓新能源和储能行业个股,宁德时代、恩捷股份、吉利汽车、隆基股份、【捷佳伟创(300724)、股吧】(300724,股吧)等个股获得青睐。

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