本文作者:投资理财排行

三季末业绩公布|上投摩根股票投资能力稳居前十

投资理财排行 2021-10-28 13:06

  风格的频繁切换和行业的快速轮动成为今年A股市场的主要特征。上证综指、沪深300在今年前三个季度分别录得2.7%和-6.6%的涨幅,股票型基金指数与偏股混合型基金指数分别获得5.1%、5.6%的收益。

  多变的市场环境令投资变得更加困难,上投摩根凭借出色的股票投资主动管理能力强势突围。截至9月末,今年以来上投摩根旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率达到14.0%;拉长周期看,过去2、3、5年的数据分别达到126.4%、170.8%、157.0%,显着跑赢沪深300指数,行业排名均列前1/10。

  

  

  基于长期成长前景和产业周期视角投资的上投摩根,紧抓长期投资风口,在医药、科技、新能源等主题上斩获颇丰、业绩出众,获得了“金牛奖”等业内权威奖项的认可。

  在医药领域,上投摩根以全球视野(Global)和本土化(Local)结合的方式研究产业和公司,从而在强队林立的医药投资领域脱颖而出,代表作上投摩根医疗健康股票型基金近三年先后揽入“明星基金奖”、“金基金奖”、“金牛奖”三大业界权威奖项#。截至9月底,基金近五年收益228.04%,同期业绩比较基准的收益率为36.64%,银河同类排名第2。目前基金同时获得了海通证券(600837,股吧)、银河证券、招商证券(600999,股吧)三家权威评价机构的五年期五星评级^。

  

  作为中长期看好的主要方向之一,上投摩根在科技领域也做了大量布局,不仅有实力雄厚的科技行业投研团队,更提前做了产品布局。成立于2015年的上投摩根科技前沿灵活配置混合型基金重点关注各个科技细分领域的投资机会。9月末基金凭借优异的中长期业绩荣获《证券时报》“三年持续回报平衡混合型明星基金”。截至9月底,基金近三年收益率达到235.77% ,同期业绩比较基准的收益为27.96%,排名高居同类前10%。目前基金同时获得了海通证券、银河证券、招商证券的三年期和五年期五星评级^。

  

  新能源也是上投摩根传统核心能力圈所在。尤其是在近两年,通过前瞻性的投研部署,上投摩根精准地把握了新能源投资的风口,旗下多只基金通过布局新能源概念取得了优异的业绩。以上投摩根动力型基金为例,银河证券数据显示,截至9月末,该基金近1年和近2年的收益率分别为94.31%、239.58%,排名高居同类前2%和1%。

  

  

  在市场风格频繁轮动的背后,投资老将的经验更得以彰显,上投摩根两位权益领军人的业绩在今年多变、震荡的市况下大幅超赢市场。

  

  上投摩根投资总监杜猛从业19年#,是坚定的成长股和新兴产业投资旗手。今年是杜猛管理上投摩根新兴动力基金满10周年。这只基金自成立以来收益率为650.70%,期间业绩比较基准的收益率为118.97%,基金年化回报达到21.79%,始终由杜猛亲自管理,聚焦新兴产业投资机会,坚持十年风格不漂移。杜猛曾说,“任何一笔投资都是在投资这个时代。展望未来十年,前瞻的视野和专业的洞见是上投摩根投资的基础。

  

  相比杜猛,自上而下在金融地产行研出身、从业18年#的上投摩根投资副总监孙芳,更重视在组合构建中宏观、中观和微观生态系统的打造。从研判宏观趋势,再到行业比较和配置,然后才是优质个股挖掘,孙芳带领团队搭建的投资框架考量了短中长周期不同时间维度下的市场机遇。孙芳管理的上投摩根核心优选基金,成立9年以来年化回报达25.31%。

  

  

  除了两位领军人,上投摩根权益投资团队还涌现出了包括以追求稳健成长着称的李德辉、均衡致胜型选手倪权生、专注高景气赛道投资的长跑女将陈思郁等各具特色、风格多元的基金经理。

  优秀人才辈出的背后,源于不断迭代的团队管理和投研流程的梳理。长期以来,相较于纯粹的追求业绩表现,上投摩根更重视投资流程上的管理,将每一只基金的风格进行梳理与区隔,形成不同的风格条线、并设定了独立的投资流程与考核标准。

  这样的管理理念,使得各个基金经理可以根据自身的投资,获取有力的研究支持。让基金经理在千变万化的市场中,不搏弈短期业绩,始终坚持自己的风格,力争创造出长期优异的投资业绩。

  

  

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